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百度搜索大数据看疫情之下的经济机会

2020-02-08 21:49:45

文/观察者

疫情期间,国人在搜索些什么?

热搜榜,可能是疫情时期最好的民情、舆情大数据。这次疫情的分水岭,是春节前后。多数人都会有这样的主观感受,春节前后的氛围、人心所向,明显变了!

同一时间,从国民第一搜索入口百度的搜索大数据看,也确实出现了陡然发生的人心转向。

春节后,“中国经济”、“商机”等一些关键词的搜索量大增,仅这两个关键词的热度,相比春节前就分别上升了100%和80%。

出现疫情这种影响广泛的重大事件,国人对经济形势空前的关切,实在意料之中。但同时,一些明显偏向主动、正面的百度搜索关键词,也说明国人对疫情不是盲目悲观,而是辩证看待。

01

最容易受重大事件影响的,不是经济的实际表现,而是股市。股市是对预期的反映,而且立竿见影。

春节前后,百度搜索热度最高的股市关键词是什么?很多人或许都能猜到七八成,是“股票下跌”。“股票下跌”这个关键词的热度,从2019年1月起居高不下。到今年2月3日,也就是春节后第一次开市,创下了2015年7月以来的最高值。

2月3日,上证指数罕见地下挫超过7%。不过,尽管股票确实跌了,但春节前后“股票下跌”搜索热度的攀升还不足以作为预言或例证。相比之下,真正近似“预言”的,是股市在过往疫情中的走势,或者说,是重大负面事件通常会带来负面的经济影响,从而导致股市下跌的常识。

事实也是如此,以往的每次疫情,都导致了股市的剧烈震荡。

事实还有B面——“股票下跌”也是机会。股市的每次系统性下跌,包括2015年7月左右的股市暴跌事件,都提供了绝佳的投资机会。甚至,一些优质股票不仅在股市下跌中表现出了韧性,而且短时间内实现了股价翻倍。

百度搜索大数据显示,“股票下跌”的热度在今年春节后达到了2015年7月以来的最高值,这一点也确实不寻常。如果股市短期内连续下跌,2015年的“黄金坑”并非不可能再现,而与当年不同的是,股市作为直接融资的通道,在当前有着更为重要的战略意义。同时A股市场的开放程度也今非昔比,并不缺少增量资金,所有这些都意味着,A股未来不缺少反弹的韧性。

疫情对上市公司的影响是一次性的,但与2015年市场高估后去泡沫一样,市场依然很容易被裹挟在非理性的情绪之中,市场整体非理性的持续下跌,或者一些有韧性的行业、优质的个股被错杀,都是投资的机会。

02

到底哪些行业有韧性、有机会?

最近有一句火遍全网的话——“待在家里就是对国家做贡献”。实际上,国人响应国家号召减少外出,一定程度上真的是在做贡献——不仅是为抗击疫情做贡献,不仅是间接地做贡献,而且还为经济、为很多行业,做直接贡献。

毫无疑问,疫情期间显示出的所有行业机会,都与可以“一键触达”的互联网紧紧绑在了一起。

网购:生鲜之火旺盛

春节之后,“菜谱”在百度搜索的热度提升了70%。足不出户的居家生活,让国人开始自“食”其力。

2020年春节,一方面是线下餐饮企业过得都格外艰难,菜场也作为人流密集场所被避之不及,而另一方面,“菜谱”搜索热度的上扬,确实捧出了一门本已经炙手可热的经济——几乎所有生鲜电商的订单都是爆炸式增长,其中,美团平台春节期间日均订单量为节前的2-3倍。

从C端来看,消费者的饮食需求,以前可能部分由公司食堂、外卖解决,现在则回归居家生活下的DIY模式。从行业来看,生鲜是网购品类的延伸,生鲜的高频需求,更决定了这是电商线上、线上融合的战略抓手,所谓“得生鲜者得天下”。

值得注意的是,生鲜电商是一门侧重供应链运营的生意,特别是在确定性的需求面前,大有文章可做的,其实是供给端。目前来看,这里面最确定的机会,在于能不能解决人手不足的问题。从优化结构性矛盾的思路出发,我们会发现,现在线下餐饮闲置的大量人员,完全可以去“支持”生鲜电商。

整体来看,生鲜电商的供应链再重,也重不过传统模式,在巨大的需求冲击波之下,互联网+传统经验的思路,可能是生鲜电商在疫情之下逆势崛起的一个方向。

生活服务:健身、娱乐攀高

多少有些出乎意料,“Keep”这个运动应用的百度搜索热度,比春节前上升了110%。

和网购的实物属性不同,keep对应的生活服务,真的就是更强调服务的属性。在这一属性之下的行业机会,除了健身,还有娱乐、学习、社交等等。事实上,“网游”、“电影”、“电视剧”、“小说”这些关键词的搜索热度都在春节后上升。

这类行业,往往不涉及过重的供应链运营,疫情期间更是迎合了民众居家隔离的基本需求,可以快速突进。比如健身行业,最确定的机会是健身网课,甚至是真人的在线直播教学。健身品牌的动作确实也很快,超级猩猩、Keep、和乐刻近日都纷纷推出了在线直播健身课程。疫情之后,这种类型的教学是可以有延续性的,比如天气不好的时候、用户工作很忙时间紧张的时候,去不了健身房,都可以引导用户选择闲余时间在家健身,甚至在办公场所健身。

毫不意外的是,游戏相关词汇热度也居高不下。游戏行业是比较特殊的,对用户来说,玩游戏既满足娱乐或打发时间的需求,又有社交的需求。这些需求在居家生活中的激增,意味着游戏行业有机会得到很多增量玩家,甚至培养出一批高粘性的用户。从行业来看,虽然游戏行业里的电竞赛事也受到了疫情的冲击,但是,疫情也带出了用户的增量,各大厂商都借机为用户发放福利。此外,游戏行业整体是比较成熟的,整个行业其实更需要、也有能力用长线思维看待眼下的机会。

用户对娱乐、杀时间的需求,还对应的影视行业的机会。“电影”、“电视剧”、“小说”这三个热搜关键词,最值得一提的是电影。以往电影首映,基本是放在线下,而春节期间疫情对线下影院的冲击,甚至引发了一些标志性的事件:某个准备在线下上映的热门电影,直接搬到了网上,还引发了一些争议。受制于行业的现状、用户对观影体验的要求,目前影院观影实际上有不可取代的地方,但疫情作为催化剂,可能会在一定程度上加速电影行业线上、线下的融合,这里面有行业整合的机会,也有融合出一套新模式的机会。

在线教育迎来获客契机,视频社交意外走红

上面提到的健身品牌的线上健身课、直播教学,实际上就对应着广义上的在线教育。而整个在线教育行业的机会逻辑,与疫情导致的各类学校延期开学关系最大。

根据教育部给出的最新数据,不包括素质教育,我国教育培训机构数量超过40万家。而如今,不仅是传统教育机构向线上教育的转型势在必行,新兴的在线教育机构迎来风口,大、中、小学校的教育线上化,也是势在必行。

以往,在线教育机构普遍有一个痛点:获客难。这反映了整个在线教育行业在用户体验、实际教学效果上,确实存在某些实质性的短板,比如虽然是直播,但还是更侧重教师的输出,而无法做到有效的学习监督和师生交流。

而机会在于,在线教育产业不存在“赢者通吃”,这一点不同于其他互联网产业,这给了非头部在线教育公司生存的机会。就本次疫情期间而言,以往的获客痛点得到了解决,但大量的教育机构,除了加强教育技术、系统的补短板,还是要抓住侧重点、突出自己在师资等方面的优势,并且在疫情之后加强线上和线下的融合,让线上教育成为整个教学过程的有机组成部分。

与在线教育颇有关联的,是视频社交。春节期间,疫情阻断和拜年需求两者的冲撞,使得一款具有多路视频聊天功能的“社交电视”迅速走红,天猫、京东上的这类产品,已经处于脱销、无货状态。而事实上,这类以大屏为特色的视频社交产品的走红,也切合了在线教育的需要。

国内电视厂商海信的数据显示,受新型冠状病毒影响,2020年1月份海信社交电视的销量环比增长了213.46%。海信的市场人士称,“大屏幕正在承载越来越多的家庭社交需求。”事实上,在一个全面在线化的时代,视频社交产品的需求是多元化的,不仅仅是拜年,从家庭社交、在线教育到视频会议,都显示了这类产品未来的机会。

在家办公:企业服务的急先锋

节后在家办公首日,阿里旗下的“钉钉”显示,有接近2亿人在家办公,2月5日,钉钉甚至因此首次超过微信,跃居苹果AppStore排行榜第一。

很显然,近几年互联网在移动办公领域的布局,使得阿里的钉钉、腾讯的企业微信、字节跳动的飞书已经拥有大量用户,也顺理成章地接住了这波在家办公的洪峰。而事实上,除了可以适应更多时空的移动办公冲在前面,企业整体运营在线化,也是一个大趋势。有业内人士预计,“危机之后,资本市场给纯SaaS软件的估值会提高。”可以预见的是,现在是网上协同办公大爆发,而疫情之后,那些信息化不足的企业在认识到短板之后,还要来一波信息化大提速。

单就移动办公而言,在家办公只是移动办公的场景之一。疫情为整个行业提供的机会在于,疫情期间,行业可以针对在家办公场景进行优化、升级,并且在回应大量用户反馈的同时,加速对用户习惯的教育,正向循环之下的加速迭代,可以使一些办公应用抓住“越多人用越好用”的头部逻辑,成为一块向企业服务领域深度扩展的跳板。

03

对疫情,大可不必过度悲观。

我们看到的百度搜索大数据,实际上就像是一扇窗,窗外有疫情,也有各个行业的机会。中国经济的韧性,以及未来风往哪儿吹,都不是若隐若现,而是可以捕捉到的。

关于什么行业有机会,百度搜索中的关键词组合,实际上提供了一层核心逻辑。中国经济正在加速转向消费拉动,制造业要升级,服务业在崛起,而健身、餐饮、游戏、影视、小说,这些无不是大消费之下的行业主题,而且由于可以通过互联网+“远程”实现,实际上就需求而言,甚至一些行业的供需两端,相比以往那些劳动密集型的行业,都不太受疫情的影响。

“商机”一词在百度的搜索量大增,不是意外。如果我们抛开行业讲宏观,并且把疫情完全视作一次重大的负面事件,那么,新型冠状病毒引发的疫情,其实也未尝不是一次始料未及的“供给侧改革”。

由于始料未及,这次疫情确实正在造成社会、经济失序的负面影响,甚至会对百度另一个高热度搜索词——“中小企业”造成重创。这说明,疫情中的“中小企业”确实是亟需关注、需要帮扶的市场主体,而与此同时,一些免疫力差、身体孱弱的传统企业加速淘汰、低端产能加速出清,实际上也有助于有限的资源实现更加良性的分配,这在客观上,也是符合供给侧改革方向的好事情。

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